نحوه استفاده از معاملات آتی سهام برای سرمایه گذاری طولانی مدت در سهام

بیشتر معامله گران به آینده به عنوان ابزاری برای تجارت کوتاه مدت در بازارها یا در بهترین حالت به عنوان وسیله ای برای محافظت از ریسک یا داوری در بازارهای سهام نگاه می کنند. جالب اینجاست که آینده را می توان به عنوان ابزاری برای جایگزینی سرمایه گذاری های شما در سهام مورد بررسی قرار داد. بگذارید به جوانب مثبت و منفی برگزاری آینده های آینده نگاه کنیم. پیامدها و مزایای سرمایه گذاری بلند مدت از طریق آینده چیست؟مهمتر از همه ، برای معامله گران که به دنبال موقعیت های آتی هستند ، بهترین سرمایه گذاری های بلند مدت برای مبتدیان چیست؟در واقع 3 روش استفاده از معاملات آتی برای سرمایه گذاری های بلند مدت وجود دارد.

1. جایگزینی موقعیت طولانی پول نقد با آینده های طولانی

بگذارید یک مثال بسیار ساده را در اینجا بگیریم. اگر شما 1000 سهم از Reliance Industries را در بازار نقدی در اختیار دارید ، می توانید با خرید 1 آینده Reliance Futures که 1000 سهم دارد ، وجوه خود را قفل کنید. وقتی آینده را خریداری می کنید ، فقط حاشیه ای را پرداخت می کنید تا پول تعادل آزاد شود. اما اگر حرکت قیمت علیه شما پیش برود ، باید حاشیه MTM را نیز تهیه کنید. بنابراین می توان با تقسیم 20 ٪ در صندوق های مایع و 80 ٪ در صندوق های بدهی ، تراز آزاد شده سرمایه گذاری کرد. ما 6 ٪ بازده سالانه در صندوق های مایع و 10 ٪ بازده سالانه صندوق های بدهی را فرض کرده ایم. این اطمینان حاصل می کند که در صورت لزوم نقدینگی دارید. بگذارید ببینیم که چگونه آنها در یک سناریوی بازار صعودی مقایسه می کنند ..

مشخصات مربوط به بازار نقدی در بازار نقدی RIL در آتی 20 ٪ ترازو در صندوق مایع 80 ٪ مانده بدهی در صندوق های بدهی تاریخ 01 2018Jan 01st 2018Jan 01st 2018 جین 01 2018 Pricers. 920rs. 920

تعداد سهام 10001 قطعه (1000)

Rs. 1،60،000rs. 6،40،000 DateMarch 31th 2018march 31st 2018march 31th 2018march 31th 2018 Pricers. 990rs. 990

فروش Valuers. 9،90،000rs. 9،90،000rs. 1،62،400rs. 6،56،000 profit bookedrs. 70،000rs. 70،000rs. 2،400rs. 16،000 profitrs. 70،000rs. 88،400

همانطور که از نمودار فوق مشاهده می شود ، اگر معامله گر مسیر خرید پول نقد را اتخاذ کرده بود ، بازده 3 ماهه وی 7. 61 ٪ خواهد داشت. اگر او برای ترکیبی از آینده و صندوق های بدهی تصمیم گرفت ، در 3 ماه بازپرداخت 9. 61 ٪ را بدست آورد. این قدرت اهرمی است که آینده ارائه می دهد. در اینجا ما فرض می کنیم که دوره برگزاری فقط 3 ماه است ، بنابراین می توانیم فوراً 3 ماهه بخریم. اما ، اگر قصد دارید سهام را برای مدت 1 سال نگه دارید ، چه اتفاقی می افتد. این زمانی است که مفهوم هزینه رول بسیار مفید است. بگذارید یک سال یک ساله را از طریق معاملات آتی با هزینه های رول به هزینه آینده نگریم.

2. سرمایه گذاری برای بلند مدت با چرخاندن آینده

اگر ما به دنبال یک دوره سرمایه گذاری 1 ساله هستیم ، آیا می توان از مسیر آینده استفاده کرد؟این چالش می تواند این باشد که آینده های مایع معمولاً فقط برای ماه اول و ماه دوم در دسترس هستند. این بدان معناست که ما باید برای دوره های 2 ماهه به آینده بپردازیم. این به معنای 6 چرخش در 1 سال است. چگونه هزینه در مورد فوق انجام می شود؟

PettelsamountParticularSamountreliance May Futuresrsrs. 938. 85 هزینه (4. 65/938. 85) 0. 495 ٪ Reliance ژوئیه Futuresrs. 943. 505. 01 ٪ PROADRRS. 4. 65

بگذارید ببینیم که چگونه این هزینه سالانه 3. 01 ٪ بر سودآوری معاملات آتی در مقابل سرمایه گذاری نقدی تأثیر می گذارد ..

مشخصات مربوط به بازار نقدی در بازار نقدی در آتی 20 ٪ ترازو در صندوق مایع 80 ٪ مانده بدهی در صندوق های بدهی تاریخ 01 2018Jan 01st 2018Jan 01st 2018 Jan 01st 2018buy valuers. 9،20،000rs. 9،20،000،000

Rs. 1،60،000rs. 6،40،000sell Datec 31th 2018Dec 31th 2018DEC 31th 2018DEC 31th 2018 Pricers. 1،150rs. 1،150

فروش Valuers. 11،50،000rs. 11،50،000rs. 1،69،600rs. 7،04،000 profit bookedrs. 2،30،000rs. 2،30،000rs. 9،600rs. 64،000 profitrs. 2،30،000rs. 3،03،600

به جای خرید در بازار پول نقد ، اگر معامله گر تصمیم بگیرد آن را در بازار آتی خریداری کند و پول تعادل را در ترکیبی از صندوق های مایع و صندوق های بدهی نگه دارد ، پس او هنوز هم نزدیک به 500 امتیاز پایه بهتر خواهد بود. این مزیت استفاده از آینده به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری بلند مدت است.

استفاده از آینده به عنوان ابزاری برای داوری معکوس

این یک استراتژی جالب است که می توانید در مواقع نوسانات بالا اعمال کنید. اگر سهام خود را نگه دارید و آینده با تخفیف عمیق به قیمت بازار نقدی (بدون تأثیر سود سهام) نقل قول می شود ، می توانید با فروش موقعیت نقدی و خرید آینده در آینده سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال اگر یک داوری معکوس را د ر-1. 3 ٪ ایجاد کنید و سپس داوری معکوس را با +0. 6 ٪ ببندید ، می توانید در مدت زمان بسیار کوتاهی 1. 9 ٪ بازده کسب کنید. اینها فرصتهای خاص بازار هستند و فقط برای مدت زمان بسیار کوتاهی در دسترس هستند.

اخلاق داستان این است که آینده می تواند به عنوان جایگزینی برای بازارهای نقدی برای بازده پیشرفته استفاده شود. البته ، شما باید نسبت به پیامدهای مالیاتی این حرکت احتیاط کنید!

وبلاگ

آیا می دانید سهام پنی چیست؟

سرمایه گذاری در بازار سهام با هدف سودآوری سریع

هزینه سرمایه گذاری در بازار سهام چقدر است

• حساب DEMAT رایگان خود را در 5 دقیقه باز کنید

بارگذاری.

آماده سرمایه گذاری با ما هستید؟

1) KYC یک بار تمرین است در حالی که در بازارهای اوراق بهادار انجام می شود - پس از انجام KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.

2) For Stock Broking Transaction 'Prevent unauthorised transactions in your account -->شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. در پایان روز اطلاعات مربوط به معاملات خود را مستقیماً از مبادله از طریق تلفن همراه/ایمیل خود دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است.

3) For Depository Transaction 'Prevent Unauthorized Transactions in your demat account -->شماره تلفن همراه خود را با شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارهایی را در مورد تلفن همراه ثبت شده خود برای کلیه بدهی ها و سایر معاملات مهم در حساب DEMAT خود مستقیماً از CDSL/NSDL در همان روز دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است.

4) نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران هنگام عضویت در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست وارد شوید تا به بانک خود اجازه دهید در صورت تخصیص پرداخت را پرداخت کند. هیچ نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی مانده است.

5) سرمایه گذاران باید در مورد ایمیل های ناخواسته و پیامک توصیه کنند که فقط براساس تصمیم آگاهانه ، اوراق بهادار و تجارت و تجارت را خریداری کنند ، بفروشند یا نگه دارند. به سرمایه گذاران توصیه می شود پس از انجام تجزیه و تحلیل مناسب از شرکتهای مربوطه سرمایه گذاری کنند و از شایعات بی اساس ، نکات و غیره کورکورانه پیروی نکنند. علاوه بر این ، از شما خواسته می شود دانش یا شواهد خود را در مورد تخلفات سیستمیک ، کلاهبرداری های احتمالی یا رفتار غیر اخلاقی از طریق تسهیلات ناشناس ارائه شده به اشتراک بگذارید. در وب سایت BSE & NSE.

سرمایه گذاری در

به من کمک کن تا سرمایه گذاری کنم

خدمات/برنامه

گوشه معامله گر

فرا گرفتن

دیگران

Motilal Oswal Services Financial Limited.(MOFSL) عضو NSE ، BSE ، MCX ، NCDEX - شماره CIN: L67190MH2005PLC153397آدرس دفتر ثبت شده: برج Motilal Oswal ، Rahimtullah Sayani Road ، روبروی خیابان Parel St Depot ، Prabhadevi ، Mumbai-400025 ؛تلفن شماره: 022 - 71934200 /71934263 ؛ وب سایت www. motilaloswal. com. آدرس دفتر مکاتبات: مرکز بهار نخل ، طبقه 2 ، مجتمع دادگاه نخل ، جاده پیوند جدید ، مالاد (غرب) ، بمبئی- 400 064. تلفن شماره: 022 7188 1000. شماره ثبت نام: Motilal Oswal Services Ltd. (MOFSL)*: INZ000158836 (BSE/NSE/MCX/NCDEX) ؛ CDSL و NSDL: In-DP-16-2015 ؛تحلیلگر تحقیق: INH000000412. AMFI: ARN 146822 ؛ نماینده شرکت بیمه: CA0579. شرکت مدیریت دارایی Oswal Ltd. (MOAMC): PMS (شماره ثبت: INP000000670) ؛PMS و صندوق های متقابل از طریق MOAMC که شرکت گروه MOFSL است ارائه می شود. Motilal Oswal Wealth Management Ltd. (MOWML): PMS (ثبت نام شماره: INP000004409) از طریق MOWML ارائه می شود ، که یک شرکت گروهی MOFSL است. Motilal Oswal Services Ltd. توزیع کننده صندوق های متقابل ، PMS ، سپرده ثابت ، اوراق قرضه ، NCDS ، محصولات بیمه ، مشاور سرمایه گذاری و IPOS. ETC است.*املاک و مستغلات از طریق مشاوران سرمایه گذاری در املاک و مستغلات Motilal Oswal II Pvt ارائه می شود. آموزشی ویبولیتین که یک شرکت گروهی از MOFSL است.*سهام خصوصی از طریق مشاوران سرمایه گذاری سهام خصوصی Motilal Oswal Pvt ارائه می شود. با مسئولیت محدود که یک شرکت گروهی از MOFSL است.*خدمات تحقیق و مشاوره با تحقیقات مناسب پشتیبانی می شود. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، سند افشای ریسک را که توسط بورس اوراق بهادار انجام شده است ، بخوانید. هیچ تضمینی یا ضمانت بازده وجود ندارد.#بازنمودها نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. جزئیات افسر انطباق: نام: Neeraj Agarwal ، شناسه ایمیل: na@motilaloswal. com ، با شماره: 022-40548085 تماس بگیرید. مشتری داشتن هرگونه پرس و جو/ بازخورد/ شفاف سازی می تواند به query@motilaloswal. com بنویسد. در صورت شکایات برای هر یک از خدمات ارائه شده توسط Motilal Oswal Financial Services Limited (MOFSL) به Grievances@motilaloswal. com ، برای DP به dpgreivances@motilaloswal. com بنویسید.

Motilal Oswal Commodities Broker Pvt. Ltd. - عضو MCX ، NCDEX - CIN U65990MH1991PTC060928

دفتر Regd: برج Motilal Oswal ، Rahimtullah Sayani Road ، روبروی خیابان پارل خیابان ، Prabhadevi ، بمبئ ی-400025 ؛تلفن شماره:022 3980 4263. آدرس مکاتبات: مرکز بهار نخل ، طبقه 2 ، مجتمع خرما ، جاده جدید لینک ، مالاد (غرب) ، بمبئی- 400 064. تلفن شماره: 02 2-3080 1000. شماره ثبت: MCX 29500 ،NCDE X-NCDEX-CO-04-00114. کد عضویت منحصر به فرد FMC: MCX: MCX/TCM/CORP/0725 ، NCDEX: NCDEX/TCM/CORP/0033. وب سایت: www. motilaloswal. com سرمایه گذاری در کالاها منوط به ریسک بازار است و هیچ تضمینی یا ضمانت بازده وجود ندارد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، سند افشای خطرات را بخوانید و DO و DONES را که توسط مبادلات کالا با دقت انجام شده است. جزئیات افسر انطباق: نام: خانم Sharmilee Chitale ، شناسه ایمیل: sc@motilaloswal. com ، با شماره:022-38281085 تماس بگیرید. مشتری داشتن هرگونه پرس و جو/ بازخورد/ شفاف سازی می تواند به query@motilaloswal. com بنویسد. در صورت شکایات برای کارگزاری کالا به commoditygrivances@motilaloswal. com بنویسید

"سرمایه گذاران توجه 1. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F بپذیرند. 1 سپتامبر 2020. 2. شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید. 3. 20 ٪ حاشیه پیش فرض ارزش معاملات را به تجارت در بخش بازار نقدی پرداخت کنید. 4- سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 و BSE Vide Note No. 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه ، 2020 و 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این زمینه 5. اوراق بهادار / MF / اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب ادغام شده توسط NSDL بررسی کنید/CDSL هر ماه.<Pan> "سرمایه گذاران توجه 1. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F بپذیرند. 1 سپتامبر 2020. 2. شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید. 3. 20 ٪ حاشیه پیش فرض ارزش معاملات را به تجارت در بخش بازار نقدی پرداخت کنید. 4- سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 و BSE Vide Note No. 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه ، 2020 و 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این زمینه 5. اوراق بهادار / MF / اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب ادغام شده توسط NSDL بررسی کنید/CDSL هر ماه. "سرمایه گذاران توجه 1. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F بپذیرند. 1 سپتامبر 2020. 2. شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید. 3. 20 ٪ حاشیه پیش فرض ارزش معاملات را به تجارت در بخش بازار نقدی پرداخت کنید. 4- سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 و BSE Vide Note No. 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه ، 2020 و 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این زمینه 5. اوراق بهادار / MF / اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب ادغام شده توسط NSDL بررسی کنید/CDSL هر ماه.