وقتی یک قدم به عقب برمی‌دارید و سعی می‌کنید به «تصویر بزرگ» نگاه کنید، بازار ارز یکی از معدود کشتی‌های سرمایه‌گذاری است که از هر سبک معاملاتی پشتیبانی می‌کند، از جمله:
- معامله گر روز
- اسکالپر
- الگوریتمی
- موقعیت
- تاب خوردن
- متاثر از رویداد
علاوه بر این، تجارت فارکس برای معامله گران کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مناسب است. در حالی که دانستن برخی از مزایای اصلی تجارت فارکس مفید است، اما در تجارت فارکس به شما کمکی نخواهد کرد.
اهرم و حاشیه فارکس
اهرم به معامله گران فارکس این امکان را می دهد تا فراتر از سرمایه گذاری اولیه، سطح بازار خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، بیایید بگوییم که یک معامله گر 1000 دلار در حساب خود داشت و دارای اهرم 1:100 بود. حداکثر موقعیت تجاری قابل استفاده 100000 دلار (یا 100 برابر مجموع سرمایه گذاری) است. کارگزاران فارکس معمولاً اهرم 1:100 یا 1:200 را ارائه می دهند، اگرچه برای نگرانی های ناشی از ریسک، اهرم 1:100 مناسب ترین است.
برای تعیین اهرم، کارگزاران از اندازه معامله و یک درصد حاشیه برای محاسبه مارجین استفاده می کنند. مارجین حداقل مجموع سهام مورد نیاز برای تامین مالی یک موقعیت معاملاتی اهرمی است. اگر موقعیت‌های تجاری اهرمی در جهت مخالف حرکت کنند، معامله‌گران ممکن است یک فراخوان مارجین برای سپرده‌گذاری سرمایه اضافی برای برآوردن نیازهای مارجین دریافت کنند یا موقعیت‌های معاملاتی را نقد کنند تا حداقل حقوق صاحبان سهام را برآورده کنند.
الزامات مارجین استاندارد
الزامات مارجین در ارتباط با اندازه معامله حرکت می کند. هرچه اندازه معامله بزرگتر باشد، مارجین مورد نیاز بیشتر است و بالعکس. گاهی اوقات، نیاز به حاشیه برای دوره های کوتاه در زمان نوسانات بالا افزایش می یابد. برای جلوگیری از پنجره های تجاری با نوسانات بالا، معامله گران اغلب از یک تقویم اقتصادی استفاده می کنند.
عامل اصلی که باید در مورد اهرم به خاطر بسپارید این است که این اهرم پتانسیل افزایش برد و باخت شما را دارد. به همین دلیل، معامله‌گران باید در مورد میزان اهرمی که برای تقویت موقعیت‌های تجاری خود انتخاب می‌کنند، توجه داشته باشند، زیرا ضرر می‌تواند فراتر از سپرده باشد. برای کاهش ریسک، از اهرم بیش از 10 درصد استفاده نکنید یا بهتر است تنها از 1 درصد تراز معاملاتی خود در هر معامله استفاده کنید.
انواع سفارشات فارکس
سفارشات بازار
سفارشات بازار پرمعامله ترین سفارشات فارکس هستند و بلافاصله وارد بازار می شوند. سفارشات بازار که توسط معامله گران روزانه و اسکالپر ترجیح داده می شود، معامله گران را قادر می سازد تا به سرعت وارد بازار فارکس شده و از آن خارج شوند. در مثال سفارش بازار ما در زیر، یک سفارش خرید، تماس EUR/USD شما را در 1. 22723 (یا در 1. 22697 برای فروش) انجام می دهد.
سفارشات ورود
سفارش‌های ورودی دومین نوع سفارش فارکس محبوب هستند و به معامله‌گران روزانه این امکان را می‌دهند که از قیمت‌های بازار زمان واقعی منحرف شوند. به این معنی که معامله گران مسئول انتخاب قیمت ورودی از قبل هستند. هنگامی که قیمت به آن سطح رسید، سفارش ورود شما اجرا می شود. سفارش‌های ورودی برای معامله‌گران پاره وقت یا سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند برای مدت طولانی جلوی رایانه باشند، بهینه است.
توقف سفارشات
دستور توقف همچنین به عنوان دستور توقف محافظ شناخته می شود، هدف دستورهای توقف کاهش ریسک سرمایه گذار با داشتن یک سطح قیمت تعیین شده است، جایی که با رسیدن به آن، به طور خودکار معامله شما بسته می شود. عملکرد اصلی دستورهای توقف محدود کردن ضرر است، در حالی که دستورهای توقف می توانند معاملات را باز و بسته کنند. استفاده از دستور توقف برای باز کردن یک معامله مشابه معامله ورودی است. بنابراین، سفارشات توقف اغلب در شرایط معاملات بسته استفاده می شود.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که Trader A پیش بینی کرده است که قیمت EUR/USD بالاتر از سطح 1. 22700 است. معامله گر A سپس ورود به توقف خرید را به 1. 22701 ، جایی که تجارت با رسیدن به 1. 22701 باز می شود ، قرار می دهد. از طرف تلنگر ، اگر معامله گر پیش بینی کند که EUR/USD یک بار زیر سطح قیمت 1. 22600 کاهش می یابد ، Trader A می تواند توقف فروش را برای سفارش در سطح 1. 22599 قرار دهد. هنگامی که بازار به 1. 22599 رسید ، توقف فروش شما به یک سفارش بازار تبدیل می شود.
برای محافظت از سود معاملات ، معامله گران سفارشات توقف خرید یا فروش را اجرا می کنند تا سفارشات معاملات آنها پس از حرکت قیمت در برابر موقعیت برای یک مبلغ خاص یا به سطح قیمت خاص ، از بازار خارج شود.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که Trader B EUR/USD را در 1. 22700 خریداری کرده و مایل به کاهش خطر برای بیش از 50 پیپ نیست. Trader B سپس فروش محافظ را به 50. 0 پیپ یا در این حالت ، به سطح قیمت 1. 22200 تنظیم می کند. اگر قیمت یورو/دلار به سطح 1. 22200 کاهش یابد ، این سفارش به طور خودکار از بازار خارج می شود.
از طرف دیگر ، اگر Trader B یورو/USD را به 1. 22600 فروخته و مایل به کاهش ریسک به 50 پیپ باشد ، Trader B می تواند 50 پیپ را از قیمت سفارش (بنابراین در سطح قیمت 1. 23100) استفاده کند.
سفارشات را محدود کنید
سفارشات محدودی ابزاری قدرتمند برای زرادخانه معامله گر فارکس است و مانند سفارشات توقف ، می تواند در دو ظرفیت مختلف مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که EUR/USD در 1. 22713 معامله می شود ، و پیش بینی کرده اید که قیمت قبل از تجمع به سطح 1. 22650 صعود کند. سپس می توانید یک دستور محدود برای خرید EUR/USD در 1. 22650 برنامه ریزی کنید.
از طرف دیگر ، بیایید بگوییم Trader C علاقه مند به کوتاه کردن EUR/USD و پروژه هایی است که EUR/USD پس از رسیدن به سطح خاص قیمت کاهش می یابد. در این حالت ، Trader C معتقد است که یک وارونگی نزولی در سطح قیمت 1. 22725 انجام می شود ، بنابراین ترتیب محدودیت فروش را در 1. 22725 تعیین می کند. پس از رسیدن قیمت به قیمت سفارش ، ورود به تجارت رخ خواهد داد.
سرانجام ، سفارشات محدود می توانند به محض رسیدن قیمت به نفع شما به طور خودکار معاملات را ببندند. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که Trader D EUR/USD را در 1. 22725 خریداری کرده و برای کاهش ریسک ، می خواست پس از 100 سود PIP از تجارت خارج شود. Trader D می تواند سفارش محدودیت فروش را در 1. 23725 (100 پیپ بالاتر از نرخ ورود) قرار دهد.
در مقابل ، بیایید بگوییم Trader D EUR/USD را در 1. 22725 فروخته و همچنین آرزو داشت پس از سود 100 پیپ از تجارت خارج شود. Trader D سپس سفارش محدودیت خرید 100 پیپ زیر 1. 22725 را اجرا می کند.
لغزش در فارکس چیست؟
لغزش یک رویداد اجتناب ناپذیر در بازار ارز است و هنگامی که یک سفارش تجارت با قیمتی متفاوت از آنچه درخواست می شود انجام می شود. به طور کلی ، لغزش یک محصول جانبی از نوسانات نوسانات بالا است ، یا اگر قیمت سفارش قابل تحقق نباشد. به طور کلی ، لغزش منفی مشاهده می شود ، اگرچه مواقعی وجود دارد که لغزش می تواند به نفع یک معامله گر باشد. در فارکس ، لغزش های مثبت و منفی وجود دارد.
- لغزش مثبت - بیایید بگوییم که معامله گر E سفارش خرید بازار را برای EUR/USD در 1. 22350 قرار داده است ، اما بهترین قیمت موجود به طرز چشمگیری به 1. 22337 تغییر می کند (13 پیپ زیر قیمت درخواست شده). سپس این سفارش در 1. 22337 پر می شود و یک بالشتک PIP را به شما می دهد.
- لغزش منفی - Trader F سفارش فروش بازار را برای EUR/USD در 1. 22400 اجرا کرد ، اما بهترین قیمت موجود در 1. 22394 تغییر می کند. سفارش فروش شما با کسری شش PIP از قیمت ورودی تعیین شده شما وارد بازار فارکس می شود.
برای کاهش احتمال لغزش، معامله گران فارکس بر تجارت جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا، مانند EUR/USD یا USD/JPY تمرکز می کنند. با این حال، حتی جفت ارزهای اصلی می توانند در طول دوره های نوسانات بالا مستعد لغزش شوند. برای جلوگیری از احتمال لغزش، از تقویم اقتصادی استفاده کنید و از خرید و فروش ارزهایی که پیش‌بینی می‌شود تحت تأثیر قرار بگیرند، خودداری کنید.
نحوه معامله در فارکس
اجرای معاملات فارکس پس از آشنایی با نوع سفارشات فارکس ساده است. در حالی که برخی از کارگزاران فارکس ممکن است متفاوت باشند، اکثر آنها از مکانیسم های تجاری مشابهی استفاده می کنند که می تواند با مراحل عمومی زیر دنبال شود:
- تب Order را انتخاب کنید.
- مشخص کنید که آیا معامله خرید یا فروش است.
- نرخ ورودی را انتخاب کنید.
- محدودیت ها یا توقف ها را استخدام کنید.
- ثبت سفارش.
قبل از معامله در فارکس، عاقلانه است که خود را با ساختار پلتفرم و مکانیسم‌های تجارت جهت‌گیری کنید. بسیاری از کارگزاران معاملاتی یک حساب آزمایشی رایگان ارائه می دهند که برای آزمایش استراتژی بدون ریسک یا مقابله با منحنی یادگیری آن پلت فرم بسیار ارزشمند است. برای تقویت معاملات خود، می توانید در مورد سبک های مختلف معاملاتی بیاموزید تا ببینید که کدام یک برای شما مناسب تر است در ساخت استراتژی تجارت فارکس رایگان ما.
وقتی یک قدم به عقب برمی‌دارید و سعی می‌کنید به «تصویر بزرگ» نگاه کنید، بازار ارز یکی از معدود کشتی‌های سرمایه‌گذاری است که از هر سبک معاملاتی پشتیبانی می‌کند، از جمله:
- معامله گر روز
- اسکالپر
- الگوریتمی
- موقعیت
- تاب خوردن
- متاثر از رویداد
علاوه بر این، تجارت فارکس برای معامله گران کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مناسب است. در حالی که دانستن برخی از مزایای اصلی تجارت فارکس مفید است، اما در تجارت فارکس به شما کمکی نخواهد کرد.
اهرم و حاشیه فارکس
اهرم به معامله گران فارکس این امکان را می دهد تا فراتر از سرمایه گذاری اولیه، سطح بازار خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، بیایید بگوییم که یک معامله گر 1000 دلار در حساب خود داشت و دارای اهرم 1:100 بود. حداکثر موقعیت تجاری قابل استفاده 100000 دلار (یا 100 برابر مجموع سرمایه گذاری) است. کارگزاران فارکس معمولاً اهرم 1:100 یا 1:200 را ارائه می دهند، اگرچه برای نگرانی های ناشی از ریسک، اهرم 1:100 مناسب ترین است.
برای تعیین اهرم، کارگزاران از اندازه معامله و یک درصد حاشیه برای محاسبه مارجین استفاده می کنند. مارجین حداقل مجموع سهام مورد نیاز برای تامین مالی یک موقعیت معاملاتی اهرمی است. اگر موقعیت‌های تجاری اهرمی در جهت مخالف حرکت کنند، معامله‌گران ممکن است یک فراخوان مارجین برای سپرده‌گذاری سرمایه اضافی برای برآوردن نیازهای مارجین دریافت کنند یا موقعیت‌های معاملاتی را نقد کنند تا حداقل حقوق صاحبان سهام را برآورده کنند.
الزامات مارجین استاندارد
الزامات مارجین در ارتباط با اندازه معامله حرکت می کند. هرچه اندازه معامله بزرگتر باشد، مارجین مورد نیاز بیشتر است و بالعکس. گاهی اوقات، نیاز به حاشیه برای دوره های کوتاه در زمان نوسانات بالا افزایش می یابد. برای جلوگیری از پنجره های تجاری با نوسانات بالا، معامله گران اغلب از یک تقویم اقتصادی استفاده می کنند.
عامل اصلی که باید در مورد اهرم به خاطر بسپارید این است که این اهرم پتانسیل افزایش برد و باخت شما را دارد. به همین دلیل، معامله‌گران باید در مورد میزان اهرمی که برای تقویت موقعیت‌های تجاری خود انتخاب می‌کنند، توجه داشته باشند، زیرا ضرر می‌تواند فراتر از سپرده باشد. برای کاهش ریسک، از اهرم بیش از 10 درصد استفاده نکنید یا بهتر است تنها از 1 درصد تراز معاملاتی خود در هر معامله استفاده کنید.
انواع سفارشات فارکس
سفارشات بازار
سفارشات بازار پرمعامله ترین سفارشات فارکس هستند و بلافاصله وارد بازار می شوند. سفارشات بازار که توسط معامله گران روزانه و اسکالپر ترجیح داده می شود، معامله گران را قادر می سازد تا به سرعت وارد بازار فارکس شده و از آن خارج شوند. در مثال سفارش بازار ما در زیر، یک سفارش خرید، تماس EUR/USD شما را در 1. 22723 (یا در 1. 22697 برای فروش) انجام می دهد.
سفارشات ورود
سفارش‌های ورودی دومین نوع سفارش فارکس محبوب هستند و به معامله‌گران روزانه این امکان را می‌دهند که از قیمت‌های بازار زمان واقعی منحرف شوند. به این معنی که معامله گران مسئول انتخاب قیمت ورودی از قبل هستند. هنگامی که قیمت به آن سطح رسید، سفارش ورود شما اجرا می شود. سفارش‌های ورودی برای معامله‌گران پاره وقت یا سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند برای مدت طولانی جلوی رایانه باشند، بهینه است.
توقف سفارشات
دستور توقف همچنین به عنوان دستور توقف محافظ شناخته می شود، هدف دستورهای توقف کاهش ریسک سرمایه گذار با داشتن یک سطح قیمت تعیین شده است، جایی که با رسیدن به آن، به طور خودکار معامله شما بسته می شود. عملکرد اصلی دستورهای توقف محدود کردن ضرر است، در حالی که دستورهای توقف می توانند معاملات را باز و بسته کنند. استفاده از دستور توقف برای باز کردن یک معامله مشابه معامله ورودی است. بنابراین، سفارشات توقف اغلب در شرایط معاملات بسته استفاده می شود.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که Trader A پیش بینی کرده است که قیمت EUR/USD بالاتر از سطح 1. 22700 است. معامله گر A سپس ورود به توقف خرید را به 1. 22701 ، جایی که تجارت با رسیدن به 1. 22701 باز می شود ، قرار می دهد. از طرف تلنگر ، اگر معامله گر پیش بینی کند که EUR/USD یک بار زیر سطح قیمت 1. 22600 کاهش می یابد ، Trader A می تواند توقف فروش را برای سفارش در سطح 1. 22599 قرار دهد. هنگامی که بازار به 1. 22599 رسید ، توقف فروش شما به یک سفارش بازار تبدیل می شود.
برای محافظت از سود معاملات ، معامله گران سفارشات توقف خرید یا فروش را اجرا می کنند تا سفارشات معاملات آنها پس از حرکت قیمت در برابر موقعیت برای یک مبلغ خاص یا به سطح قیمت خاص ، از بازار خارج شود.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که Trader B EUR/USD را در 1. 22700 خریداری کرده و مایل به کاهش خطر برای بیش از 50 پیپ نیست. Trader B سپس فروش محافظ را به 50. 0 پیپ یا در این حالت ، به سطح قیمت 1. 22200 تنظیم می کند. اگر قیمت یورو/دلار به سطح 1. 22200 کاهش یابد ، این سفارش به طور خودکار از بازار خارج می شود.
از طرف دیگر ، اگر Trader B یورو/USD را به 1. 22600 فروخته و مایل به کاهش ریسک به 50 پیپ باشد ، Trader B می تواند 50 پیپ را از قیمت سفارش (بنابراین در سطح قیمت 1. 23100) استفاده کند.
سفارشات را محدود کنید
سفارشات محدودی ابزاری قدرتمند برای زرادخانه معامله گر فارکس است و مانند سفارشات توقف ، می تواند در دو ظرفیت مختلف مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که EUR/USD در 1. 22713 معامله می شود ، و پیش بینی کرده اید که قیمت قبل از تجمع به سطح 1. 22650 صعود کند. سپس می توانید یک دستور محدود برای خرید EUR/USD در 1. 22650 برنامه ریزی کنید.
از طرف دیگر ، بیایید بگوییم Trader C علاقه مند به کوتاه کردن EUR/USD و پروژه هایی است که EUR/USD پس از رسیدن به سطح خاص قیمت کاهش می یابد. در این حالت ، Trader C معتقد است که یک وارونگی نزولی در سطح قیمت 1. 22725 انجام می شود ، بنابراین ترتیب محدودیت فروش را در 1. 22725 تعیین می کند. پس از رسیدن قیمت به قیمت سفارش ، ورود به تجارت رخ خواهد داد.
سرانجام ، سفارشات محدود می توانند به محض رسیدن قیمت به نفع شما به طور خودکار معاملات را ببندند. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که Trader D EUR/USD را در 1. 22725 خریداری کرده و برای کاهش ریسک ، می خواست پس از 100 سود PIP از تجارت خارج شود. Trader D می تواند سفارش محدودیت فروش را در 1. 23725 (100 پیپ بالاتر از نرخ ورود) قرار دهد.
در مقابل ، بیایید بگوییم Trader D EUR/USD را در 1. 22725 فروخته و همچنین آرزو داشت پس از سود 100 پیپ از تجارت خارج شود. Trader D سپس سفارش محدودیت خرید 100 پیپ زیر 1. 22725 را اجرا می کند.
لغزش در فارکس چیست؟
لغزش یک رویداد اجتناب ناپذیر در بازار ارز است و هنگامی که یک سفارش تجارت با قیمتی متفاوت از آنچه درخواست می شود انجام می شود. به طور کلی ، لغزش یک محصول جانبی از نوسانات نوسانات بالا است ، یا اگر قیمت سفارش قابل تحقق نباشد. به طور کلی ، لغزش منفی مشاهده می شود ، اگرچه مواقعی وجود دارد که لغزش می تواند به نفع یک معامله گر باشد. در فارکس ، لغزش های مثبت و منفی وجود دارد.
- لغزش مثبت - بیایید بگوییم که معامله گر E سفارش خرید بازار را برای EUR/USD در 1. 22350 قرار داده است ، اما بهترین قیمت موجود به طرز چشمگیری به 1. 22337 تغییر می کند (13 پیپ زیر قیمت درخواست شده). سپس این سفارش در 1. 22337 پر می شود و یک بالشتک PIP را به شما می دهد.
- لغزش منفی - Trader F سفارش فروش بازار را برای EUR/USD در 1. 22400 اجرا کرد ، اما بهترین قیمت موجود در 1. 22394 تغییر می کند. سفارش فروش شما با کسری شش PIP از قیمت ورودی تعیین شده شما وارد بازار فارکس می شود.
برای کاهش احتمال لغزش، معامله گران فارکس بر تجارت جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا، مانند EUR/USD یا USD/JPY تمرکز می کنند. با این حال، حتی جفت ارزهای اصلی می توانند در طول دوره های نوسانات بالا مستعد لغزش شوند. برای جلوگیری از احتمال لغزش، از تقویم اقتصادی استفاده کنید و از خرید و فروش ارزهایی که پیش‌بینی می‌شود تحت تأثیر قرار بگیرند، خودداری کنید.
نحوه معامله در فارکس
اجرای معاملات فارکس پس از آشنایی با نوع سفارشات فارکس ساده است. در حالی که برخی از کارگزاران فارکس ممکن است متفاوت باشند، اکثر آنها از مکانیسم های تجاری مشابهی استفاده می کنند که می تواند با مراحل عمومی زیر دنبال شود:
- تب Order را انتخاب کنید.
- مشخص کنید که آیا معامله خرید یا فروش است.
- نرخ ورودی را انتخاب کنید.
- محدودیت ها یا توقف ها را استخدام کنید.
- ثبت سفارش.
قبل از معامله در فارکس، عاقلانه است که خود را با ساختار پلتفرم و مکانیسم‌های تجارت جهت‌گیری کنید. بسیاری از کارگزاران معاملاتی یک حساب آزمایشی رایگان ارائه می دهند که برای آزمایش استراتژی بدون ریسک یا مقابله با منحنی یادگیری آن پلت فرم بسیار ارزشمند است. برای تقویت معاملات خود، می توانید در مورد سبک های مختلف معاملاتی بیاموزید تا ببینید که کدام یک برای شما مناسب تر است در ساخت استراتژی تجارت فارکس رایگان ما.
