یک رویکرد هدایت‌شده برای تولید پروپوزال

ما تولید پروپوزال را با یک فرآیند واضح و گام به گام ساده کرده‌ایم که به شما کمک می‌کند انتظارات سرمایه‌گذاران را درک کنید، گزینه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط را شناسایی و جفت کنید، و توصیه‌هایی را به مشتریان ارسال کنید.

با اطمینان سبدهای سرمایه گذاری متنوع ایجاد و ارائه دهید

به راحتی با یک فرآیند پیشنهادی گام به گام، از افزودن اطلاعات حساب گرفته تا ایجاد اسناد پروپوزال برای پشتیبانی از پیشنهاد مشتری، پورتفولیو بسازید.

بحث سرمایه گذاری را با ارزیابی کوتاهی از مشارکت در بازار تنظیم کنید که به مشتریان کمک می کند تا در مورد نقش تنوع در پرتفوی خود فکر کنند.

تحمل ریسک مشتری و افق زمانی را با یک ارزیابی بصری که می‌تواند در دفتر شما یا در آسایش خانه‌اش تکمیل شود - از طریق ایمیل تحویل داده شود، ارزیابی کنید.

اهداف درآمد مشتری مانند پس انداز بازنشستگی و مدیریت بدهی را برای در نظر گرفتن در پرتفوی سرمایه گذاری خود شناسایی و پیگیری کنید.

انتظارات مشتری را با تخصیص پرتفوی با امتیازدهی ریسک که در هر گزینه سرمایه گذاری موجود تعبیه شده است، همسو کنید و برای تنظیم امتیاز کلی ریسک پرتفوی - در زمان واقعی - به عنوان دارایی ها استفاده می شود.

از طریق تکرار فهرست سفارشی یا مدل‌های نمایه‌سازی مستقیم تحت مدیریت استراتژیست، به طرح پیشنهادی خود یک غلاف کارآمد مالیاتی اضافه کنید. همچنین، صفحه‌های ESG را اضافه کنید تا تخصیص پورتفولیو را بیشتر سفارشی کنید تا بهتر با مقادیر مشتری هماهنگ شود.

به راحتی استراتژی‌ها را فیلتر، انتخاب و ترکیب کنید تا با اولویت‌های ریسک و مشارکت در بازار مطابقت داشته باشد، با انتخابگر سرمایه‌گذاری بصری که گزینه‌ها را بر اساس دستور تقسیم می‌کند - بتا، فعال و متنوع‌کننده.

یا از طریق داشبورد مدیریت مدل پوششی ما، الگوهای مدل خود را برای استفاده در پایگاه مشتری خود بسازید، که به شما امکان می‌دهد ترکیب‌های استراتژی سفارشی ایجاد کنید، آنها را به پیشنهادات اضافه کنید و به‌طور یکپارچه پورتفولیوهای مشتری اساسی اختصاص داده شده به هر پوشش را مدیریت کنید. وقتی یک مدل همپوشانی به‌روزرسانی می‌شود، تمام پورتفولیوهای مشتری اختصاص داده شده به آن مدل به‌روزرسانی می‌شوند تا تغییرات (ها) را منعکس کنند.

توصیه‌های پورتفولیوی خود را با یک بسته پیشنهادی منحصربفرد به مشتریان ارائه و توضیح دهید که می‌تواند برای معرفی شرکت شما طراحی شود، داستان منحصربه‌فرد و سه مأموریتی UMA ما را ارائه دهد و یک نمای کلی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری گنجانده شده ارائه دهد.

مشتریان جدید را به طور یکپارچه در سازنده پیشنهاد نصب کنید، یا جادوگر حساب جدید هدایت شده ما را انتخاب کنید، که هر دو ادغام DocuSign را برای باز کردن سریع و آسان حساب ارائه می‌دهند.

نمونه کارها UMA چند استراتژی، ساده شده

سازنده پیشنهاد ما به گونه ای طراحی شده است که ساختن نمونه کارها با چند استراتژی UMA را آسان تر از همیشه کند. درباره فرآیند سرمایه گذاری منحصر به فرد ما در UMA بیاموزید – طراحی شده برای کمک به مشاوران برای آماده سازی آسان مشتریان برای هر سناریوی بازار.

آماده برای پیشنهادات منسجم و هدایت شده هستید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سازنده نمونه کارها مبتنی بر فرآیند ما تماس بگیرید.

این اطلاعات فقط برای اطلاعات عمومی تهیه شده است. این به اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی و نیازهای خاص هر شخص خاص توجه نمی کند. این ماده هیچ گونه نمایندگی در مورد مناسب بودن یا مناسب بودن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار را تشکیل نمی دهد. هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری در هر برنامه یا استراتژی مورد بحث در اینجا سودآور باشد یا ضرر نخواهد کرد. سرمایه گذاران باید در مورد مناسب بودن سرمایه گذاری در هر استراتژی امنیتی یا سرمایه گذاری مورد بحث یا توصیه شده ، به دنبال مشاوره مالی باشند و باید درک کنند که ممکن است اظهارات مربوط به چشم اندازهای آینده محقق نشود. سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که ارزش های امنیتی ممکن است نوسان داشته باشد و ممکن است قیمت یا ارزش هر امنیت افزایش یابد یا کاهش یابد. بر این اساس ، سرمایه گذاران ممکن است کمتر از آنچه در ابتدا سرمایه گذاری شده بود ، دریافت کنند. اتفاقات گذشته راهنمایی برای اتفاقات آینده نیست. حساب های مشتری فردی ممکن است متفاوت باشد.

در مکانهای خاص در وب سایت ما دسترسی مستقیم یا "پیوندهایی" به سایر وب سایت های اینترنتی ارائه می دهیم. این سایت ها حاوی اطلاعاتی هستند که توسط موسسات یا سازمان های مستقل از Orion Portfolio Solutions LLC (OPS) ایجاد ، منتشر ، نگهداری یا در غیر این صورت ارسال شده است. OPS این وب سایت ها را تأیید ، تأیید ، تأیید یا کنترل نمی کند و مسئولیت صحت ، کامل بودن یا به موقع بودن اطلاعات موجود در آنجا را بر عهده نمی گیرد. بازدید کنندگان از این وب سایت ها نباید تا زمان مشاوره با متخصص مالی خود ، از اطلاعات موجود در آن استفاده کنند یا به آنها اعتماد کنند. OPS لزوماً هیچ گونه محصول یا خدمات توصیف شده در این وب سایت ها را تأیید یا توصیه نمی کند.

برای به روزرسانی مطالب به طور منظم از تیم مدیریت سرمایه گذاری ما ، شرکای استراتژیست و موارد دیگر ، به مرکز موفقیت مشاور مالی ما مراجعه کنید. دسترسی اکنون »

ما از کوکی ها برای تقویت تعامل شما در وب سایت های خود استفاده می کنیم. با ادامه ، شما به استفاده از کوکی ها که مورد استفاده قرار می گیرند رضایت می دهید. برای اطلاعات بیشتر به خط مشی رازداری ما مراجعه کنید